本月归集当月记录已经发生的事
这笔业务，有哪些记录能对上？
先说清订单内容、往来对象和发生月份，再把已有合同、票据、收付款与费用记录放在同一组。门店销售、平台订单或服务项目，都可以从一笔业务开始。
- 订单与合同：标出业务内容和往来对象
- 票据与流水：保留原记录，说明对应关系
- 库存与费用：写下进出、使用或分摊的事实
交接备忘 / 01
多份资料对应同一笔业务时，使用相同备注，方便一起查找。
MONTHLY NOTES / 每月一页
先说明发生了什么，
再把对应资料放在一起。
按业务关联订单、票据与回款记录。资料的归放位置，是沟通起点。
跨月标记接续给未齐的资料留位置
业务发生了，哪一份记录还在后面？
订单、发货、开票和回款可能落在不同月份。保留实际发生日期，把待到票据、后续回款或退款进度单独注明，避免新月份的资料覆盖旧记录。
备注可以这样写：
“本月已发货，回款记录待补；同一订单资料接续放在此处。”
交接备忘 / 02
写清已有记录与尚缺记录。到账后补充新的事实，保留前后关联。
缺项交接待补把疑问留在明处
还有什么，仅凭文件看不明白？
零散支出、退款差额、个人代垫或找不到对应订单的流水，先记下用途与经手情况。原始记录仍然保留，待补说明逐项交接。
交接备忘 / 03
不确定的事项先列出来，让后续沟通有据可循。
整理标记仅用于当前页面的资料备忘。
WORKING FILES / 经营资料长廊
不同生意，
有不同的资料线索。
从你熟悉的业务场景出发，把散落的记录聚拢。
01 / 平台与电商
订单走完，记录还要接上。
平台结算、退款、运费和到账记录放在一起，保留不同状态的订单线索。
02 / 商贸与流转货物到哪里，
货物到哪里，
资料记到哪里。
进货、发货、库存与运输记录相互关联，注明数量和往来信息。
03 / 研发与服务
按项目留下费用的来处。
把项目约定、工作记录、费用依据和回款放在相应项目下，说明各自的用途。
交接之前
留一段清楚的说明
一份交接便笺
经营内容
资料月份
保存位置
待补事项
READING INDEX / 财税资料索引