先提供经营事实，
再对应票据与收付款。
- 企业整理
- 合同、业务记录、票据、收付款、人员和其他已发生事项。
- 服务沟通
- 确认约定期间、资料形式、提交方式与需补充的说明。
- 共同留意
- 业务、金额与期间之间的对应关系，缺失项单独标记。
01从真实经营开始
把资料按期间收拢
把资料按期间收拢
先提供经营事实，
有差异的地方，
形成可以回复的问题。
- 企业回应
- 解释实际业务与差异原因，补充真实记录，不凭空补造材料。
- 服务沟通
- 把不清楚、相互不一致或暂缺的事项整理为问题清单。
- 共同留意
- 确认联系人和反馈安排，未解决事项保持可追踪状态。
工作完成到哪里，
资料就交代到哪里。
- 企业确认
- 了解已完成工作、待办事项及需要后续配合的部分。
- 服务沟通
- 反馈约定账务及相关工作结果，整理需要交接的记录。
- 共同留意
- 账套、凭证、报表、档案与权限的保存和交接边界。
从资料到协作 / THREE DETAILS
交接簿里，留下具体的经营细节。
票据是资料的一部分。理解发生了什么、还缺什么、交付了什么，才能把协作做好。
01 / 业务依据
收入和费用，回到实际业务。
制造、商贸或服务业务的记录不同。按真实业务整理订单、交付、成本费用等资料，并说明期间与收支对应情况。
02 / 问题反馈
待确认事项，不夹在资料里。
把缺失、差异和不清楚的事项独立列出，明确谁来提供说明，避免同一个问题在多人之间反复传递。
03 / 资料留存
以后要查，还能找到当时记录。
明确交付清单、保管方式与期间。涉及权限的内容，通过双方确认的方式交接，不在公开页面提交。
BEFORE THE FIRST MONTH
第一次接账，
先看现在有什么。
新成立、持续经营或更换代账，起点不同。先提供真实现状，再明确服务范围和费用。
新开始经营整理已发生事项
说明当前经营进度、已发生费用、人员及资金往来，列出已有资料。不能只以是否有收入判断所有工作安排。
已有持续业务说明工作量与现状
沟通业务类型、票据和收支量、人员情况、账务期间与现有问题，据此确认日常工作和资料协作。
准备更换代账先列交接清单
整理已完成期间、账套凭证、报表、相关工作记录、待办和权限清单。缺失资料、历史账务或异常事项应另行说明。
写进方案，再开始协作
日常工作与专项事项，分别说清。
日常记账、相关申报、结果反馈、资料保管和交接，按双方书面方案和合同确认。
历史账务、复杂核算、专项整理及其他额外需求，应说明工作范围和费用，不默认全部包含。
CONTINUE READING / 企业实务
从具体问题，继续了解。
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把问题，问在前面。
材料暂时不完整，可以先沟通吗？
可以先提供已有资料目录和缺失说明，确认影响范围和后续准备方式。不能用不真实材料填补缺口。
月度交接的具体时间怎么安排？
结合实际工作、企业业务和适用事项，由双方确认资料提交、问题回复及交付安排。本页不承诺统一办理时限。
页面上的套餐是否适用于所有企业？
应结合企业实际业务、资料量、账务状态和具体服务内容确认适用方案，价格及交付以双方书面方案和合同为准。