订单发生
整理订单、发货及相关业务记录，说明实际经营内容。
交接重点订单记录 · 业务说明
QINGDAO / ORDER TO MONTHLY ACCOUNTS
青岛代理记账从一笔订单，
到每月的清楚交接。
订单怎样发生，款项怎样结算，资料怎样留下。
先理清经营中的关联，再衔接月度账务与反馈。
FIRST STOP / 资料靠岸清单先说明业务，
先说明业务，
再把资料连起来。
- 正在开展的经营与收款渠道
- 相关订单、合同与业务记录
- 已有账务和本次需要协助的事项
具体服务范围、资料、费用与交付安排，根据实际经营和现有账务情况，在签约前逐项确认。
01 / E-COMMERCE RECORDS
订单、退款、结算，
沿着同一笔业务核对。
电商经营中的平台记录与实际收付款可能来自不同资料。交接时保留业务背景，让需要补充确认的事项看得见。
退款与调整
补充退款、退货和其他调整记录，关联原订单及处理情况。
交接重点调整明细 · 对应订单
平台结算
汇集平台结算与实际到账记录，列出费用及待核对项目。
交接重点结算明细 · 收付款记录
02 / TRADING & INVENTORY
货物在流转，
进出记录也要跟得上。
商贸资料围绕真实采购、销售与库存整理。收付款、票据和货物记录之间需要继续核对的内容，交接时共同列明。
TRADING RECORDS从采购，到销售，再回看库存。
CHOOSE A BUSINESS DIRECTION
先选经营方向，
找到这次沟通的重点。
企业兼有多种业务时，可以分别查看资料方向，再结合实际经营一并沟通。
03 / PROJECTS & MONTHLY HANDOVER
科技项目的进展，
和月度资料一起交接。
把合同、人员、费用与项目实际进展联系起来。涉及专门核算需求时，另行说明业务与现有资料，确认具体服务安排。
项目有进度，资料有说明。合同 / 交付 / 结算 / 人员与费用记录
MONTHLY CHECK-IN开始月度交接前，
开始月度交接前，
先看看手头准备到哪里。
勾选仅用于梳理资料准备情况，具体清单再按企业实际业务确认。
04 / AGREE THE SERVICE SCOPE
把服务范围，
落实到每次交接里。
确认提供方式、联系人和需要补充的事项。
说明业务背景，反馈疑问与待确认内容。
根据约定范围安排账务处理及申报衔接。
交接约定成果与后续事项，保存相关文件。
企业类型、业务量、票据与流水、历史账务状况不同，服务范围也会不同。历史资料整理、专门核算及其他额外事项分别沟通；具体费用、节点与交付以书面方案和合同为准。
查看青岛服务方案及适用条件QINGDAO / ACCOUNTING REFERENCE
沿着具体问题，
继续读原有文章。
BEFORE WE BEGIN
初次沟通，
可以先说明这些。
有多个平台或几种业务，怎么准备？
先列出实际开展的业务与收付款渠道，说明各类记录来自哪里。再结合订单、合同、结算和票据整理情况，确认适合企业的交接方式。
历史账务与资料不完整，可以先沟通吗？
可以先说明已有账务、申报记录、资料留存和已知问题，将需要补充的事项列出来。历史整理与日常记账的范围、所需资料及费用分别确认。
资料勾选完成，就代表已经齐全了吗？
勾选只帮助记录准备进度。实际所需资料仍要结合企业业务、现有账务和本次服务范围逐项确认，并处理交接中发现的缺项与疑问。
QINGDAO / THE NEXT PART OF BUSINESS