资料带 A / 交易背景业务从哪里来，
业务从哪里来，
资料就从哪里整理。
销售、采购、服务、人员与日常费用，分别说明业务背景。存在库存、资产或往来款时，补充相应记录，避免仅凭零散单据理解企业经营。
查看交接前待确认事项 ↘
NINGBO / 业务与账务相连
宁波代理记账让每份单据，
都能接回一笔业务。
从订单开始，到收付款、开票与账务处理，把日常经营留下的资料衔接起来。先核对实际情况，再确认适合企业的服务安排。
查看资料如何衔接 ↘同一笔业务，四个观察点
不是把票据交齐，
就算把业务说清。
- 01
合同 / 订单
谁与谁交易，约定的内容、金额和期间是什么。
- 02
业务发生
交货、服务或费用实际发生的记录与说明。
- 03
收付款
业务使用账户的资金记录及往来对应关系。
- 04
票据凭证
相关票据与附件，和前面的业务信息一起核对。
资料带 B / 资金对应把资金记录，
把资金记录，
放回业务发生的顺序里。
收款、付款、退款、预付与结算可能不在同一时间发生。先对照相关业务记录，再列出需要企业补充说明的差异。
存在外贸业务时，应同时说明业务模式和已有资料。进出口、外汇、退税等专项事项是否包含，需要分别约定。
交接前的三个问题
先把待确认项，
摆到同一张桌上。
点击展开准备方向。实际资料清单、处理方式和服务边界，按企业情况与书面约定确认。
这一期，业务有没有变化？＋
新增业务、人员、账户、库存或资产情况，连同已经发生但资料尚未齐全的事项一起说明。
这些往来款，对应哪一笔业务？＋
整理收付款对象、业务内容、期间和相关凭证；不明确的资金记录单独列出，等待企业补充确认。
已有账务，哪些已经交接？＋
核对账套、凭证、报表、申报记录、账户权限及未结事项，明确服务起止期间与资料交接责任。
开始服务之前
把边界约定清楚。
只做国内业务，也适用这些资料准备方向吗？
可以从企业实际合同、收支与业务记录出发整理。不同业务的资料复杂度不同，所需材料和服务安排根据实际情况确认。
专项业务处理是否包含在普通记账套餐中？
历史账务、进出口相关事项及其他专项工作，需要单独确认是否包含、交付内容与费用，最终以书面方案和合同为准。
资料暂时不完整，可以先开始沟通吗？
可以先说明当前资料情况和缺口，沟通补充安排及服务起点。缺失资料和不清楚的业务信息应明确标记，不以猜测替代。