从正在做的事开始
先说明活动，
再讨论事项名称。
研发、试制、生产、销售和对外交付，可能处于同一个项目的不同阶段。咨询时，把企业实际承担的环节分开说明，比只提供一个笼统的业务名称更便于沟通。
产品或服务是什么？
用企业自己的话说明交付内容、面向对象，以及当前已经开展或计划开展的活动。
由谁完成哪些环节？
区分自行完成、委托协作与仅提供技术服务的部分，并说明已有的项目资料。
准备讨论哪一件事？
已有事项名称的，可一并提供；尚未确定的，先记录问题，再结合实际业务核对适用范围。
把文字放回现场
空间、设备与用途，
能否说到同一处？
将办公、研发、试制或其他实际使用区域分别说明。已有的场所资料、设备记录与现场情况，可按同一业务活动对照整理。
- 场所
- 说明实际使用地点、用途和当前状态；不同地点承担不同环节的，分别记录。
- 设备
- 说明现有设备的用途与使用安排；尚在计划或采购中的内容，另列待确认。
- 对应
- 资料描述与实际情况有差异时，先说明差异原因，保留需要进一步核对的问题。
沟通范围
准备情况，
需要逐项说明。
页面用于梳理业务背景和资料准备，不构成具体事项的条件清单。场景图片只帮助理解资料关系，样件、设备或资料齐备本身不代表取得相应资格。
需要办理的事项、可受理范围及服务内容，应结合企业实际情况与相应事项要求确认；办理结果以主管部门审核为准。
先沟通具体事项准备记录
已有的保留，
待补的列明，
变化的说明。
让材料保留来路
先区分版本，
再补充说明。
从现有材料起步，保留名称、形成时间与使用背景。补充资料时，让接收方能分清“原来是什么”和“这次说明了什么”。
已有材料怎样整理？
按当前讨论的事项归拢资料，说明来源与现行版本。历史版本单独保留，避免在多份近似文件之间反复确认。
尚未准备的部分怎么表达？
列出缺少的资料、尚未确认的事实和需要协同的人。先如实说明准备进度，再沟通下一步所需信息。
前后信息不一致怎么办？
保留原记录，单独说明差异涉及的时间、地点或业务环节。具体如何补充、调整，以核对后的事项要求与沟通结果为准。
开始咨询时，可先带来一段业务说明、现有资料目录和最想确认的问题。
沟通资料准备企业展示与咨询承接
把业务讲清楚，
也让咨询有入口。
企业营销网站可组织产品、服务和应用场景；在线客服用于承接访客咨询。网站与咨询承接的具体内容可另行沟通。
了解咨询承接