01
PRODUCT & SERVICE
实际提供什么？
是生产、销售，还是提供服务？把产品用途、服务内容和交易方式分开说明。
产品 / 场所 / 人员 / 流程从事实出发，形成资料清单
01 — 观察经营现场
四个方向，
把业务说具体。
这些是沟通线索，并非统一的许可条件。
选择一个方向，可突出下方对应资料；全部内容始终保留。
02
PLACE & USE
业务在哪里发生？
哪些区域正在使用，各自做什么？现场与登记、已有资料之间的差异先记下来。
03
PEOPLE & ROLES
由谁负责哪一部分？
说明实际分工、经办联系人和已有相关记录。是否涉及特定人员条件，按具体事项核对。
04
PROCESS & RECORD
从开始到交付，怎样进行？
把采购、加工、服务或交付的实际步骤写清楚，找出每一步已有的记录和待确认环节。
当前关注：产品与服务。下方资料清单已突出对应行。
02 — 把观察转成依据
手头有什么，
还需要说明什么。
先列现有材料与事实，再核对适用事项。
这里的整理建议，不代替具体事项的材料要求。
01产品与服务
已有的业务描述
产品或服务介绍、用途说明、实际交易与交付方式，以及现有相关文件。
名称之外的细节
具体做哪些环节，哪些由合作方完成？准备开展的业务与目前业务是否不同？
02经营场所
现场与使用资料
已有场所资料、各区域用途说明、现场布局记录及可供核实的信息。
现场的实际状态
是否共用或分散经营？场所、设备或布局正在调整的部分，分别说明。
03人员与分工
当前职责与记录
经办联系人、岗位分工说明，以及与本次事项相关且已具备的人员资料。
谁能补充事实
现场负责人、材料经办人和外部合作方分别负责什么？待核事项由谁确认？
04业务流程
过程中的留存材料
实际业务步骤、已有管理文件、交接记录，以及能够说明履行过程的资料。
记录之间的联系
材料分别对应哪个环节？尚未开始、已发生变动或目前缺少记录的部分单独列明。
整理时标注资料来源与当前状态。事实不明确的内容，先列为待核实项。
03 — 分清要沟通的事项
名称相近，
也要分别核对。
从实际经营找到对应的讨论方向，
再明确本次服务涉及的事项与范围。
A / PERMISSION
许可相关事项
说明拟开展或正在开展的业务，以及已有许可文件和当前状态。是否适用、如何衔接，需围绕具体事项核对。
↗B / FILING
备案相关事项
单独说明本次需了解的备案事项、业务事实与已有记录。沟通时明确事项名称，分别核对相应办理要求。
↗继续查阅 / 洛阳资质代办
带着具体问题，
查找相关资料。
下一步 / 把经营情况带进沟通
先讲清业务，
再把材料接上。
- 01现在做什么，接下来准备做什么。
- 02手头已有哪些资料，哪些事实待核实。
- 03本次希望了解或协助处理什么事项。