订单之后，看退换与结算。
销售、退换货、平台或客户结算与收付款资料应便于对应；往来未结清的部分单独说明。
HUIZHOU / MONTHLY BUSINESS RECORDS
惠州代理记账
把每一笔业务，
接进月度账务。
订单在走，货物在动，收付款也在发生。把各处经营资料按月汇集，让交接有依据，让问题有回应。
按经营场景看准备重点
01采购与销售→02库存与结算→03资料与账务
BUSINESS CONTEXT / 资料从业务里来
同样是交资料，
关注点可以不同。
选择与你更接近的经营场景，下方会突出相应提示。所有内容均可阅读，具体交接清单仍需结合企业现状确认。
材料进入，看领用与库存。
采购、出入库、材料领用和盘点差异按实际环节整理；成本相关资料先确认适用口径。
服务发生，看项目与费用。
整理项目进度、收付款、人员及费用用途；跨期或待结算事项应说明当前状态。
SCENE 01 / 电商与商贸
发出一件货，
留下一条业务线索。
销售记录与回款并不总是同一天出现。把订单、发货、退换与结算资料一起整理，便于说明一笔交易到了哪一步。
- 销售记录实际销售、开票与退换情况。
- 结算资料平台或客户结算、费用及未结款项。
- 异常说明无法对应、差额或待补资料的项目。
SCENE 02 / 生产与配套
从一批材料，
看清业务衔接。
电子配套与生产业务可涉及采购、库存、材料领用等不同环节。先说明企业实际流程，再确认需要归集哪些材料。
- 采购与入库货物来源、数量与对应业务资料。
- 领用与盘点实际变动、库存记录与差异说明。
- 费用与往来用途、支付及未完成结算的事项。
MONTHLY CONNECTION / 按月连接
三次衔接，让资料持续往前走。
具体服务周期、资料口径与交付安排，以双方确认的书面方案为准。
- 01
企业归集
整理本期经营、票据、流水与人员资料。尚未取得或不清楚的部分列成待补事项。
- 02
双方沟通
围绕业务对应关系、资料缺口和异常情况补充说明，确认本次处理范围与企业配合内容。
- 03
反馈留存
保留资料交接、问题回复和交付记录，便于下一账期接续以及经营中回看。
CLEAR INPUT / CLEAR RESPONSIBILITY
首次交接，
先把现状说明白。
已有账务、刚开始经营，或准备更换服务方，都先说明资料覆盖期间、保管情况、未结事项和当前需求，再商定衔接安排。
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从具体问题，继续了解。
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把问题，问在前面。
业务刚开始，应该先准备什么？
先说明企业基本情况、经营内容、账户与票据资料，以及目前是否已有账务。未开展或尚在准备的部分如实说明，再确认服务范围。
电商平台有报表，还要整理其他资料吗？
可以把现有报表作为沟通起点，同时说明收付款、退换货、费用和库存等实际情况，具体需要补充哪些资料由业务情况决定。
历史资料不齐，可以一起交接吗？
先列明覆盖期间、已找到的资料和缺口。历史问题与当期工作分别说明，是否纳入服务、由谁补充以及费用安排均应单独确认。
怎样理解套餐和报价？
应先确认适用条件、服务周期、处理范围和企业配合事项，再比较费用。具体项目、约定外工作与交付要求以书面方案和合同为准。