货物 · 批次 · 存货
出入库与采购销售，按业务对应。
食品和商贸业务可把出入库、退换货、盘点差异与相关单据一并说明。制造企业还需结合零件、材料和生产环节整理适用资料。
HARBIN / BUSINESS RECORDS
01 / PREPARE
本月的五类资料，
准备到哪一步？
勾选已整理的项目，形成一次沟通前的自查。页面仅在本次打开期间记录选项，不上传资料。
已勾选不代表资料完整或已经审核；具体清单由实际业务决定。
02 / CONNECT
票据之外，还有业务的来龙去脉。
同一笔经营活动，可能同时涉及货物、资金和往来。把关联资料一起交接，能减少反复补充和解释。
资金 · 往来 · 结算
收到与付出，都说清用途。
预收预付、客户欠款、供应商往来和费用支付应保留可说明实际业务的资料。无法对应的项目先列问题清单，再沟通补充。
一次交接，关注三个关系
单据与业务货物与账期款项与往来
03 / HAND OVER
交接有顺序，
问题有去处。
- 01
先确认当前状态
说明经营类型、账户、开票和既有账务情况，明确本次接入或持续服务范围。
- 02
按清单整理与提交
约定资料口径和交接方式；缺失、异常或待说明事项单独列出。
- 03
反馈后再形成记录
围绕交接问题补充说明，保留资料接收、处理反馈与双方确认记录。
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从具体问题，继续了解。
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把问题，问在前面。
刚开始经营，也需要先整理资料吗？
可以先整理设立、账户和实际经营情况，说明当前是否已有业务、票据和账务资料，再确认适合的服务范围。
只交发票是否足够？
应结合真实业务情况确认。销售采购、收付款、库存与人员等资料可能需要共同说明，同一事项的相关凭证应便于追溯。
已有账务需要转交，先从哪里开始？
先说明原有账务覆盖期间、资料保管情况和待处理问题，再商定交接清单与衔接方式。历史问题是否纳入本次服务应单独确认。
费用和交付内容怎样确定？
结合业务规模、资料状况和所需工作沟通报价。具体内容、费用、双方责任与交付安排以书面方案和合同为准。