场景 A / 餐饮经营
一边是每日订单，
一边是食材采购。
堂食、平台订单与退款，食材采购与日常费用，可以分别说明来源。把收入端和支出端的现有记录放在同一次交接里沟通。
- 销售这端
- 现有订单、收款与退款记录
- 采购这端
- 食材采购、供货往来与费用资料
- 一起说明
- 记录之间未对应的部分与缺项
从业务发生，到资料交接
一笔记录，
沿着四件事往下说。
资料不只是一叠票据。把交易的来由、收付款的记录，以及还没说清的问题放在一起，沟通才有对应的依据。
- 01
业务说明
这笔业务，发生了什么？经营来由说明提供了什么商品或服务、与谁往来、对应哪个订单或项目；现有合同与交付记录可以一并整理。
- 02
收付记录
款项从哪里来，付到了哪里？收付线索把现有银行或平台收付记录与具体业务对应，退款、往来款和暂未确认的款项单独说明。
- 03
票据资料
已经收到哪些资料？现有凭据归集与业务有关的发票、采购和费用资料，标明所属期间；资料尚未齐全的部分也一起列出。
- 04
未决说明
还有哪些情况，需要继续核对？待确认项把缺项、差异和历史遗留问题写在旁边，交接时明确已经确认的内容与后续待沟通事项。
先带着现有记录沟通，再结合实际经营补充具体资料。
经营场景 / 资料的来处
同样是收入，
经营的来路各不相同。
桂林的餐饮、科技与咨询服务企业，交接账务时要讲清的业务各有侧重。从自己的经营现场出发，整理对应的资料。
一边是每日订单，
场景 B
科技 / 咨询 / 内容服务
把项目的事情说清楚，
再对齐合同与单据。
软件、咨询、传媒等服务业务，可以围绕具体项目整理合同、交付说明、收付款及相关费用资料。涉及多种业务的，先把各自的经营内容说明白。
单独列出的核对事项
日常账务之外，
另留两行。
年度数据与历史问题分别沟通。下面保留相关原文入口，便于继续了解具体事项。
一次交接，也给后续核对
留下清楚的起点。
交接准备 / 从已有资料开始
先整理现有资料，
缺项也写清楚。
不必等所有问题都得到答案才开始梳理。先说明当前经营、资料所在和待确认事项，方便下一步沟通。
准备好了，就标记一下
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