01
当期资料
这一期的经营从主要业务和当前事项出发，整理合同、订单、交付、采购销售、费用与收付款等资料，并标明对应的期间。
沟通时再补一层业务说明
资料对应什么业务，由谁保管，哪些事项已经完成、哪些仍在推进，先留下简明说明。
给资料一个清楚的位置
沧州代理记账
把本次交接，分成三个资料袋。
当期发生了什么，以前留下了什么，还有哪些事情待补充。先把资料状态说明白，再确认怎样接续工作。
打开交接提纲
SORT BEFORE HANDOVER
不是按文件多少，
而是按资料状态整理。
三类说明可以同时准备，具体清单结合企业真实情况确认。
02
已有历史
接续工作的起点介绍已有账套、凭证及相关记录的覆盖期间和保管状态，说明原有服务或内部工作安排，以及计划怎样交接。
涉及接续时先确认哪些情况
历史资料是否完整、有哪些未结事项、本次希望接续哪些工作，分别列明。账户与授权交接需另外约定方式和责任。
03
待补事项
保留问题的去向把缺少的文件、无法对应的款项和需要继续说明的业务事实列成清单，明确由谁补充、通过什么方式反馈。
尚不清楚的事项怎样记录
先如实记录现状、已知信息和当前资料来源，再由双方结合服务范围确认后续安排。不把未确认的情况当作已经解决。
RECORDS COME FROM REAL WORK
同样是资料，
背后有不同的经营经过。
项目业务
把资料放回对应项目。
工程、科技或其他项目型业务，说明项目期间、合同约定、实际交付和相关支出。共用资料、尚未完成事项和需要补充解释的部分，单独留记。
交易与经营
把往来放回对应事项。
商贸、电商、餐饮等经营活动，先介绍销售、采购、库存或平台资料的来源。对收付款、费用用途和未结往来，保持能够继续沟通的记录。
资料准备提纲用于初次沟通，具体归集范围仍需根据实际业务和委托内容确认。
PUT THE ARRANGEMENT IN WRITING
交接清楚，
也要约定清楚。
- 范围
- 哪些当期工作、历史整理或其他事项纳入本次委托，哪些需要另行确认。
- 配合
- 由谁归集资料、接收问题和补充说明，怎样保持连续的交接记录。
- 交付
- 服务交付内容、查看方式、保管责任、费用及约定外事项，以书面方案和合同为准。
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从具体问题，继续了解。
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把问题，问在前面。
第一次接洽，需要先介绍什么？
可先介绍主要业务、已有资料覆盖期间、当前记账安排和本次希望解决的问题，再按双方确认的方式整理相关资料。
当期业务和历史问题可以一起说明吗？
可以在沟通时一起介绍，但具体服务范围应分别确认。历史资料整理、日常接续及其他事项的分工、费用和交付，需要明确约定。
部分资料在不同人员手中怎么办？
可以先列出资料类型和保管人，再确定由谁归集。尚未取得的资料和待解释事项，保留在单独清单中继续沟通。
怎样确认代理记账费用？
先说明业务类型、资料状况、服务期间和希望处理的工作，再确认具体内容与费用。适用范围、交付和双方责任以书面方案及合同为准。